国产机进军东南亚新兴市场有前途吗?

国产手机在印度市场尝到甜头后,开始将兵力转移到了印尼、越南等东南亚新兴市场。目前华为、中兴、酷派以及vivo、OPPO均在这些新兴市场有部署。近日,搜狐科技走访了印尼以及越南市场发现,国产手机OPPO以及vivo将国内的地推模式完全复制到这些国家取得了不俗的成绩,华为、酷派以及中兴走社会渠道路线,可圈可点。2016年全球手机出货量下滑,中国手机陷入了红海之战。那么,这些新兴的国家是否能够自救呢?

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为何开始发力这些新兴市场?

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除了国内红海市场外,进入东南亚市场还有以下几个原因:

1、人口基数大红利。印度尼西亚目前人口超过2.5亿,仅次于中国、印度、美国,是全世界第四人口大国,酷派总裁李斌透露,该市场中自主品牌手机没有发展起来,早先的一些山寨手机先后都被来自中国质优价廉的手机替代,逐渐在市面上消失。这是一个巨大的人口红利。谷歌和TNS报告显示,印度尼西亚的智能手机用户比例从2015年的28%上升到今年43%,开户数量达到2.5亿。而越南则超过9300万人口,拥有2400万多使用智能手机的用户(相当于总人口的25%)。

2、换机时代机遇。相比比较完善的4G网络,印尼和越南诸多消费者还在使用3G手机。搜狐科技在一次发布会上看到,来自越南的媒体多数人使用还是诺基亚等几年前的手机。而随着当地4G网络的完善,4G手机将成为其换机的首选。

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3、投资环境较好。一位国产手机大佬对搜狐科技表示,相比国内市场,印尼由于经济相对落后,但是政府对来自中国的手机厂商非常友好和重视,在政策方面比较宽松,尤其是税收方面有优惠政策。有分析认为,印尼手机领域投资流势加剧,主要是由于该国政府规定2016年市面上营销的手机国内零件的含量必须达到20%,至2017年又必须再调高至40%,因而造成相关厂家入场。

4、劳动力成本较低。酷派即将在印度建立生产基地,而且规模也不会很小。李斌透露,目前酷派在印尼有2000多名员工,其中仅有30多人来自国内,其余均为当地员工,本地化在提速。而酷派副总裁曹井升告诉搜狐科技,主要还是印尼的人力成本较低,人员工资相当于中国的三分之一。

5、苹果不够重视,三星用户粘性不大。和印度市场不同,记者在雅加达繁华城区时常看到三星的户外广告,但是很少看到苹果的传播。当地一位渠道商告诉记者,主要是因为苹果售价太高,而当地的消费能力却很低,有一定的差距。三星定价勉强可以接受,但是,三星的产品在退步。而来自中国的手机,价格不贵,品质和售后服务有保障,因此,成为三星的最大替代者。

如何开辟新兴市场?

很多国产手机原来对海外市场重视度不够,在国内还是运营商渠道为主,未来,东南亚、美国、印度将成为国产手机竞争重点市场,李斌在接受搜狐科技采访时透露,国内手机市场低端同质化竞争加剧,进入海外市场是国产手机发展方向,一些国产手机将加大海外市场投资力度。国产手机进入这些国家后,如何开展业务呢?搜狐科技采访了解到,出了价格战相通之外,诸多地方和国内有很大的区别:

1、 社会渠道。表现最为明显是酷派,在国内主要走电信运营商渠道,而东南亚基础运营商没有国内这么强势,加上数量居多,补贴能力有限。目前,印尼5家基础电信运营商。据国内运营商透露,越南仅9000多万人口,就有6家基础电信运营商竞争,几乎拿不出钱补贴终端厂商。诸多手机厂商在在印度采用电商模式,而到了印尼之后,网络不发达,交通不畅通,于是开始自建旗舰店,走社会的销售渠道。据说有一家旗舰店每月手机销售5万部,比深圳华强北还强大。据介绍,酷派在巴厘岛上70家门店,加上夫妻店超过120家。

2、 OPPO、vivo地推模式。记者在印尼首都雅加达街头看到OPPO和vivo合作店面,采用依然是国内地推模式。其中,OPPO手机广告在越南真是铺天盖地,与越南知名歌手合作,越南国家电视台的合作(相当于在央视春晚上打硬广告)可见强势。

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3、电商模式开始萌芽。小米在印度遭遇了专利诉讼之后,在印尼找不到北,产品打不进越南市场。越南一媒体记者表示,表面上是越南方面以小米涉及信息安全不通过进入申请,实质是小米的商业模式有问题,当地渠道商难以与其共赢。再加上这些国家互联网并不发达,交通状况堪忧,当地用户抱怨物流缓慢,然而,当地媒体称,45%的受访者称智能手机将是他们进行网络购物的首选途径,接下来才是PC和平板。全球物流公司SingPost预计,明年印尼的电商销售总额将从今年的35.6亿美元上涨到44.9亿美元。

能否走出手机“红海”?

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1、 争夺三星市场谈何容易?

三星电子公司高管日前表示,计划2016年在越南生产2亿部智能手机。目前,在印尼和越南市场,国产手机最强劲的敌人除了三星,还有苹果,即将出局的HTC、诺基亚仍有少量用户。

公开资料显示,在第一季度三星进入的新兴市场15国中,有最近跃升至世界前5位市场印尼,另外越南、泰国、尼日利亚、哥伦比亚、波兰、澳大利亚、埃及、马来西亚、菲律宾、葡萄牙、罗马尼亚、土耳其、荷兰、阿根廷等国家也入选其中。在这些国家中,共售出了4500万部,占据第一季度整个全球智能手机出货量(3. 33亿部)14%。

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尽管三星市场成为国产的头等目标,但是苹果也开始推出从小屏手机与三星争夺中低端市场,另外,华为高层表示,将积极进军印尼手机行业,并计划于2017年占据印尼手机市场10%份额。因此,狼多肉少的局面让国产手机也不敢贸然进入。

一位国产手机大佬表示,如果不是前几年有基础,现在进来一个死一个。无论是互联网手机还是传统的手机,竞争格局和国内没有两样。

2、 本地化建厂成本高

此前,日本索尼、德国蓝宝、法国WIKO三家手机厂商正计划在印度尼西亚投资兴建手机厂。这些巨头为何热衷在新兴国家建厂呢?

原来是,印尼政府规定降低手机进口量,并进行登记进口产品品牌与编号,以便监督其进口量。因此,虽然酷派进入了印尼市场,4G制式的手机,但是在当地只能拨打3G网络,最终不得不选择在印尼建厂,解决这个棘手问题。

除了酷派准备在印尼建厂外,华为也计划在印尼兴建手机组装工厂,特别是印尼政府推广4G手机。此前,金立、vivo、联想、小米先后公布了数额巨大印度建厂计划,去年10月12日,金立在印度维萨卡帕特南发布了其第一款“印度制造”的金立手机。一加手机也宣布,到2017年将实现90%的手机“印度造”。

国产手机都在当地建厂,其实就是把国内模式移植到了这些新兴国家,价格战难以避免,而居高不下的成本可能会让这些新兴国家手机市场不久也成为红海。

3、 前期利润不高

关于国产手机在印度复制中国市场低端价格战,搜狐科技曾经做过报道。搜狐科技调查显示,超12亿人口的印度,智能机普及率仅10%,千元机市场占据70%以上,中国手机价格战、O2O从国内正在“迁移”。

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与印度市场不同,印尼人口仅是印度五分之一,居住比较分散,城市交通状况很差,再加上互联网并不成熟,因此电商没有印度环境好。记者在巴厘岛一家不到200平方米的手机商场看到,华为、OPPO、vivo、小米、酷派、中兴等国产手机柜台一一俱全,每个柜台至少有2名以上促销员。酷派巴厘岛负责人胡越告诉搜狐科技,他们店面促销员最多,每个月单款手机销售在600台左右,应该是卖的最好的品牌了。

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而记者在商场看到,这里的促销员明显比顾客人数要多。据了解,商场对每个手机厂商年收费在2-3万元左右,加上员工工资等开销,每个店大体在20万元左右。而每部手机的单价平均在800元左右。据统计,印尼手机销量中60%手机价格低于150万盾(约合112.8美元),40%低于80万盾(约合60.1美元)。要想在这种低端价格战中,想保持较高利润不太现实。

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