国产CPU乱战 遭遇生态壁垒

近两年,CPU产业里突然涌现出一批中国玩家。吸引众多企业的,是中国政府对于信息安全的诉求。自主CPU被视为国家核心战略产业,可以得到国家政策、资金的战略扶持。在此基础上,中国庞大的数据中心、服务器、PC市场实为这些企业的终极目标。不过,要形成自主可控的信息产业体系,国产CPU们面临的挑战 依然很大。

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除了始终保持一定曝光度的龙芯,2013年之后,上海兆芯、天津飞腾、中晟宏芯等一批国产CPU企业迅速成立,并明确定位于“自主可控国产CPU”。甚至,一度销声匿迹的北大众志也再度喊出了“中国芯”的口号。

除此之外,华为海思的服务器芯片、产品均已问世,而巨头高通也在与贵州政府筹备合资公司,生产“供中国境内使用”的服务器芯片。

吸引众多企业的,是中国政府对于信息安全的诉求。从信息安全的角度来看,自主CPU可以视为国家核心战略产业,可以得到国家政策、资金的战略扶持。

当然,中国庞大的数据中心、服务器、PC市场实为这些企业的终极目标,但这其中的难度很大。毕竟,在国产CPU上努力了接近15年的龙芯,如今仍未能真正踏入这一市场。

企业、人才、资本在逐渐向CPU聚集。但接受记者采访的多位人士并没有将此视为CPU的繁荣,反而一致评价为“国产CPU的乱战”。

四大架构齐现身

“几年前,国内只有龙芯在研发基于MIPS指令集的CPU,但如今,基本所有的CPU指令集国内都有企业开始做了。”在谈及国内CPU发展时,一位工信部内部人士如是告诉记者。

2000年国务院发布的“18号文”《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》开启了国产CPU的历程,次年5月,龙芯成立。几经坎坷,龙芯取得MISP指令集授权,并于2010年推出两款商用芯片,开始产业化。2015年6月底,龙芯发布了最新CPU 3B2000,至此,龙芯产品已经接近20款。当然,与龙芯同一时期还出现了几家CPU研究机构,但如今已基本销声匿迹,其中还包括以“造假”驰名的汉芯。

2012年底,新届政府开始重视信息消费,随后,集成电路、信息安全升级为国家级战略,相关产业迅速得到国家、企业、资本的重视。诸如《集成电路产业推进纲要》、1200亿国家集成电路产业基金等,在2014年逐渐落地,一批新时代的CPU公司浮出水面。

2013年4月,上海市国资委、台湾威盛电子合资成立上海兆芯集成电路有限公司(简称“兆芯”),其中上海市国资委出资2亿美元,占股80%,威盛电子出资4975万美元,占20%。需要指出,威盛电子是中国台湾企业,全球第三大X86芯片厂商。在2000年初,董事长王雪红曾带领威盛实现超过300亿元新台币的年收入,王雪红同时也是著名手机厂商HTC的董事长。兆芯成立之后,威盛中国研发团队原班人马,以及部分美国研发团队并入兆芯,致力于桌面机芯片的研发。今年8月,王雪红辞去威盛董事长一职,其丈夫陈文琦接任。

威盛之后,IBM的Power芯片也进入中国。Power芯片是IBM的核心技术,基于Power芯片生产的小型机等设备主要用于金融、能源等大型国企场景。几年前,苹果公司也采用Power生产电脑。2013年底,苏州国芯、中科院计算所成立中晟宏芯信息技术有限公司(简称“宏芯”),2014年6月,宏芯得到了Power芯片的全部授权。知情人士称,“在谈判过程中,IBM答应了计算所的全部要求。”需要指出,苏州国芯曾得到摩托罗拉授权,成功研发了C-CORE CPU,而该中科院计算所团队此前与华为海思合作研发基于ARM的服务器CPU。

其后,ARM也加入“国产CPU”阵营。2014年8月,中国电子信息产业集团、天津滨海新区、国家超级计算中心三家合资成立天津飞腾信息技术有限公司(简称“飞腾”),主打“国产服务器CPU”。飞腾集成了国防科大多年的CPU研发团队,不过,双方合资之后,飞腾放弃了原本自研的CPU架构,转投ARM。而出于重视,中国电子信息产业集团董事长芮晓武亲自挂帅,出任飞腾董事长。

当然,致力于生产ARM服务器CPU的企业还有华为海思,目前华为的CPU、服务器均已问世。同时,巨头高通也在与贵州政府筹备合资公司,生产“供中国境内使用”的ARM服务器芯片。

“你看,X86、MIPS、Power、ARM,我们全有了。”该工信部内部人士告诉记者,“但真正能做成几个呢?”

市场壁垒

服务器、PC市场的CPU早已是Intel、AMD的天下,Intel更是建立起涵盖知识产权、技术积累、规模成本、软件生态于一体的整个商业模式壁垒,而且这种壁垒从未有衰弱的迹象。

从2010年开始产业化之后,龙芯总设计师胡伟武就不得不一次次面对这些壁垒。今年6月,胡伟武在接受媒体采访时曾无奈表示:“我们CPU也是可以做世界第一,关键就是没法用,用户不用你。”此前,胡伟武曾为此举例介绍,龙芯采用了MIPS指令集,并不支持Flash、Adobe等软件,由此给龙芯电脑带来的问题是,无法观看视频。而无数类似Flash的软件均生存于Intel的生态系统中。这种“没人用”的尴尬是目前龙芯最大的制约。

前述工信部人士表示:“也正是这一原因,龙芯只能在一些对生态系统要求不高的场景,或者有适配MIPS的软件场景应用。”目前,由于Andriod系统针对MIPS指令集做过优化,龙芯也与海尔、海信启动了智能电视项目,目前出货约百万芯片,但这一领域需要面对华为海思、瑞芯微等市场化公司的竞争。

龙芯面临的生态壁垒同样会存在于宏芯,不过宏芯暂时还无需考虑这一问题。“即便IBM开放了全部Power代码,但能不能做出来,依然要看运气。”一位要求匿名的中科院计算所人士告诉记者,“我们需要吃透几千万行源代码,做一些改良、更改安全模块,然后才能实现自主、安全,设计好之后还要交给国外公司制作。”根据计算所规划,自主可控的Power芯片会在2017年12月出炉,“但如果遇到问题,跳票1-2年都有可能。如果一个问题都没有,也可能提前。”Gartner首席分析师张瑾此前接受记者采访时曾表示:“Power服务器市场近年来被Intel冲击强烈,X86服务器替代Power的趋势难以阻挡。”张瑾并不看好其前景。

2015年3月,飞腾发布了FT-1500A系列CPU,并宣称该芯片技术国际领先,可替代Intel中高端“至强”服务器芯片。不过,飞腾并未公布该CPU的市场情况,仅表示该芯片“对于保障我国网络信息安全具有重要意义”。

“兆芯的CPU也已经问世,联想、长城都有使用,产品已经在市场上推广。”兆芯市场总监熊大鹏向记者介绍,但由于“CPU事涉机密”,他并未透露其他信息。记者就此采访威盛电子,亦未得到回复。

不过,前述工信部人士介绍,由于兆芯采用的是与Intel一样的X86架构,所以在服务器、PC市场,兆芯没有生态阻力,“是最有可能成功的,当然前提是兆芯的性能、功耗、成本能够与Intel竞争,(要做到这点)目前还很难。”

百亿核高基补贴

目前情况下,这些国产CPU的发挥空间,只有对信息安全要求较高的党政军场景。值得一提的是,四家国产CPU公司都拥有国企背景,这或许更有利于信息安全的推广,当然,彼此之间也会激化竞争。

2013年5月,胡伟武曾在中科院计算所春季战略规划会上作《为建立自主可控的信息产业体系而努力奋斗》的主题报告。报告中,胡伟武讲到,“以AMD、威盛为代表的X86体系通过各种包装,疏通种种关系,也打着‘安全、可靠’的旗号,利用目前自主软硬件碰到的暂时困难,希望得到中国政府的支持,进而占据党政军等信息化应用的主角。”胡伟武表示,这种做法得到了有关部委领导的认可和支持。

不过在胡伟武看来,“这种做法短期内可以取得一定进展,但不可能形成自主的软硬件能力,更不可能建立起自主可控的信息产业体系。过去不行,将来也不行。”

但是,国产CPU企业的“待遇”已经开始发生变化。

回忆龙芯成立15年以来,胡伟武告诉记者,龙芯的发展初期依赖国家投资,“863、973、自然科学基金、国家科技重大专项,大约5亿元,如果算上后来北京市的股权投资,接近7亿”。

“2010年之后,龙芯基本没拿到过国家项目。”一位了解龙芯的人士告诉记者,“缺钱一定程度上限制了龙芯的技术,比如制程工艺,龙芯一直使用40nm,一部分原因就是缺钱,28nm制程动辄千万,是40nm的一倍多。”Intel的制造工艺领先龙芯两代,主频、性能也远远超过龙芯。

不过,国产CPU新秀们受到的扶持力度远远超过龙芯。据前述计算所人士介绍:“国家核高基专项给宏芯审批了20多亿元资金,用于Power的研究。”至于兆芯,知情人士告诉记者,兆芯承接了国家核高基1号专项,项目一期补贴高达56亿元,而且“目前还在继续申请,总额已经超过70亿元”。

知情人士透露,中晟宏芯董事长郑茳,同时担任苏州国芯董事长。苏州国芯的C-Core CPU也曾承接国家核高基专项,具体规模未公布。但是,苏州国芯母公司上海科技在2014年5月发布过一份公告,公告指出,“苏州国芯历年经营业绩主要靠国家项目资金,即使在有国家补贴收入情况下,营业利润仍小于零。”中晟宏芯是否会走苏州国芯老路,尤未可知。而支撑兆芯主体的威盛,虽然曾经创造辉煌,但近几年始终处于亏损状态。

“几十年来,我们官员、专家、人民对于‘进口好过国产’的意识已经根深蒂固,我们可能需要几十年去改变这种思维,”胡伟武告诉记者,“不过,再过一两年,龙芯就可以证明,自主设计的比引进的更先进。”

但是,这种“先进”可能还很难体现到市场上。即便是与龙芯同气连枝的中科曙光,也并未批量采购龙芯芯片。根据2014年财报,曙光从Intel、AMD采购芯片总额7.3亿元,占总采购额的34.3%。至于浪潮信息,2014年从Intel采购24.66亿元芯片,占总采购额35.3%。龙芯暂时未见于两家公司的采购目录。不过,浪潮、曙光均与龙芯合作生产了服务器,用于国家信息安全场景。

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